Demetria é uma bela garota ligada a dois homens. Está apaixonada pelo melancólico forasteiro, Joseph, porém seus pais a prometeram em casamento ao rico Nicholas. Inconformados com a situação, Demetria e Joseph planejam fugir, até que tomam conhecimento de que a irmã mas velha de Demetria, Selena foi morta pelo lobisomem que vaga pela escura floresta que rodeia o vilarejo onde moram.
Ao longo de anos, as pessoas mantiveram uma difícil trégua com a fera, oferecendo-lhe mensalmente um animal em sacrifício. Mas sob uma lua cor de sangue, o lobisomem desrespeita o acordo, tirando uma vida humano. Sedenta de vingança, a população recorre a um famoso caçador de lobisomens, o padre Salomon, com a intenção de matar o monstro. Ocorre que a chegada de Salomon provoca consequencias inesperadas, pois ele alerta que o lobisomem assume forma humana durante o dia, podendo ser qualquer um deles.
O número de mortes cresce a cada lua, e Demetria começa a desconfiar que o lobisomem pode ser alguém que ela ama. O pânico toma conta de todos e ela descobre que tem uma ligação singular com o monstro - que os une inexoravelmente, tornando-a ao mesmo tempo suspeita...e isca.
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